电子贸易管理系统
电子贸易行业常见问题及解决方案1.公司既有自己的实物库存，又有供应商提供的虚拟库存，系统如何处理？
答：PSERP将公司的实物库存与供应商的虚拟库存完全分开。供应商的库存可以通过EXCEL处理后，随意导入导出,并支持按供应商、产品进行批量删除；并提供简易报价、简易询价管理。业务员在同一查询页面中即可以查询到公司的库存，也能看到供应商的库存。
2. 客户电话询价，业务员如何快速准确查询商品的各种信息，以准确及时的给客户报价？
答：PSERP提 供快捷、简单的商品综合咨询查询，在同一个界面可以通过商品型号模糊查询到商品的所有信息：封装、品牌、最小定购量、成本、售价、公司实物库存、供应商的 虚拟库存、报价历史、销售出货历史、采购进货历史。一键查询比手工操作模式提高了百倍，比其它软件提高了几十倍的效率！
3. 各种数据大量的信息，如果都让员工看到，就会泄漏公司的大量商业机密!
答：PSERP提供最为精确的信息控制功能，例如：业务员只能查看自己的客户以及相对应的销售数据；业务员不能看到商品的成本；业务员在查询供应商的虚拟库存的时候不能看到供应商信息；采购员不能看到销售报价数据中的客户；等等各种控制！
4. 对于公司的宝贵资料，系统怎么保护不受员工的恶意修改和删除呢？
答：PSERP提供对公司的宝贵资料的强力保护功能，例如：对客户资料的锁定保护；对供应商资料的锁定保护！
5.对于采购进货价格，如何监督和避免越买越贵的情况出现？
答：PSERP提供采购进价的监控，在采购订单审批的时候系统自动判断本次价格是否大于最近一次进货价格，如果大于系统则报警提示！
6.对于销售价格，如果监督和避免业务员故意贱卖或者失误错卖！
答：PSERP提供对销售价格多层次的监控，在业务员销售订单录入的时候如果价格低于公司制定的最低价格，系统就会报警提示业务员；在主管审核销售订单的时候系统自动做如下三层价格检查：1）价格是否低于公司制定的最低售价；2）价格是否低于公司制定的客户售价；3）价格是否低于公司存货的成本价格。
7.公司大量的滞销商品是否能够及时发现及时处理呢？
答：PSERP提供强大的滞销商品分析报表，以便公司能够及时发现滞销商品，及时处理，把损失降低到最小！
8. 公司的大量应收帐款如果控制，避免形成呆帐？
答：PSERP提供强大的应收帐龄分析报表，及时提醒业务员去催款。并且系统提供应收帐超期罚款报表！
9.针对不同的客户(尤其是大客户) 送货单的格式需要不同，系统是否对持多个打印格式？
答：PSERP可以灵活的调整各种单据的打印格式，制定美观、标准的各种对外单据，可以同时打印英文单据和中文单据，以满足国外、国内的业务需求。
10.公司管理层能够及时了解公司的资金状况？
答：PSERP现金、银行帐管理提供的各种报表，让用户轻松了解公司的资金流向和资金相关的未处理完成事项。
11.电子行业人员流动很快，如何更好的管理业务员，不流失客源？
答：PSERP能让你轻松管理日益增多的客户资源，客户的资料及联络记录永远保存在数据库中，不怕销售人员流动；通过报表，时时了解销售人员的时间精力都花费在什么客户身上。

系统管理

1.员工档案及权限管理
1).员工档案管理：维护员工的姓名、身份证、入职时间、薪资情况、学历、各种联系方式、担保人信息等等信息。
2).员工权限管理：可以设定各个用户的许可权，使用户既能依照自己的许可权完成自己的工作任务，又能使用户不能操作不属于自己职责范围内的工作、以及不能看见不属于自己职责范围内的数据。合理的设置用户的许可权，可以明确各操作员的职责，使各操作员的职责和许可权统一。

2. 审核流程管理
1).审核流程代表了单据的审核实际过程﹐是对企业的审核流程的具体化﹐所以可以根据企业的实际工作需要﹐定义多类审核流程。每类审核流程都所括具体的单据可以选择的审核级别﹐有相应的审核步骤以及对应的审核人。
2).一个单据可以有多个审核流程供选择﹐在单据的录入时由制单员决定提交给哪个审核流程进行审核。一个流程也可能被类单据所应用。在此就定义系统中单据与审核流程的对应关系。如果单据要求采用手工审核的方式﹐就必须为单据定义一个审核流程。

3. 各种系统参数管理
1).系统提供丰富的配置参数，配置系统的各种参数从而能够广泛的适应不同用户的需求，例如：冻结客户是否可以再做销售订单、采购价格超过最近一次价格是否提示等等参数。

4. 各种单据打印格式的设计
1).系统提供不修改程序可以任意调整各种单据的打印格式。这样客户可以拥有自己的个性单据格式，而不会千篇一律。
2).同一种单据可以设置多个打印格式，以适应不同业务的需求，例如：采购单对于国内采购的需要打印中文格式，对于国外采购的需要打印英文格式；送货单对于大部分客户需要打印公司固定的格式，对于公司的特大客户要求打印符合他的需求的格式。

5.用户操作日志管理
1). 每个用户的每一次操作，系统都会记录下来，便于系统管理员管理系统

基本资料
1.客户资料管理
1).可以将全公司的客户资料创建成数据库，以便集中管理及资源共享，系统能科学的分类及权限管理，详细地记录与客户的交易历史及洽谈记录，并可以随时按客户、按产品、按部门、按销售员等各种销售查询和销售分析。
2).系统可以实现业务员互相不能看对方的客户资料以及客户销售资料。
3).可以锁定客户，避免业务员恶意删除和修改客户资料。
4).可以冻结客户，对于应收帐款超过警戒线的客户可以冻结，冻结后的客户不能再做销售出货。
5).未交易客户查询，随时可以了解近段时间没有交易的客户。
2. 供应商资料管理
1).可以将全公司的供应商资料创建成数据库，以便集中管理及资源共享，系统能科学的分类管理，详细地记录与供应商的交易历史及洽谈记录，并可以随时按供应商、按产品、按部门、按采购员等各种采购查询和采购分析。
2).可以锁定供应商资料，避免采购员随意删除和修改供应商资料。
3).系统可以实现采购员互相不能看对方的供应商资料以及供应商采购资料。
3. 产品资料管理
1).将公司所有产品资料输入系统建立产品资料库，品牌、封装、最小包装最小定购量等等有关电子元器件产品的特性直接在系统中维护。
2).对每一个产品可以制定公司建议销售价、公司最低销售价、具体客户定价。
3).对常用的产品维护安全库存，当实际库存低于安全库存的时候系统报警；同时也可以维护最高库存，当实际库存高于最高库存的时候系统报警。
销售报价
1.销售报价管理
1).对每一次未客户的报价都录入系统中，建立客户报价库，这样客户再次询价的时候，就可以随时查询出历史报价记录并参考历史报价做出本次报价。
2. 销售订单管理
1).当销售合同确定之后，将合同订单录入系统，并提交销售主管审核，销售主管审核后仓库就根据该销售订单做销售发货。
2).销售订单录入的时候选择产品后，系统自动寻找客户最近销售价格及客户物料号。
3).销售订单录入的时候如果价格低于公司制定的最低销售价格，系统将提示；销售订单存盘的时候，如果客户的信用额度已经用完，系统将提示。
4).销售订单审核后，如果当前库存数量不够，则可以转采购申请，采购部门收到采购申请后做相应的采购处理。
3. 销售留货管理
1).客户下订单后，需要把当前库存留住给这张订单，只要在系统中根据销售订单做一张留货单，这样系统在库存显示的时候就会显示当前库存数量、留货数量、可出货数量。
4.销售退货管理
1).客户退货单的录入和管理，客户退货单审核后，仓库根据客户退货单做收货处理。
5.销售报表分析
1).客户对帐单、销售出库明细报表、销售出库汇总报表。
2).销售毛利分析报表、销售利润分析（按收款）、销售业绩报表－按客户、销售业绩报表－按业务员、销售业绩报表－按部门、销售业绩报表－按产品。
3).转采购跟踪报表、产品销售分析、客户应收超期罚款报表。


采购管理
1.询价/询价资料库管理
1).采购员对供应商所有询价资料录入系统，建立供应商价格资料库，便于比较供应商的供货价格，找到最低价格购买。
2. 采购订单管理
1).当采购合同确定之后，将采购订单录入系统，并提交采购主管审核，采购主管审核后仓库就根据该采购订单做采购进货。
2).采购订单中维护交期，这样业务可是随时了解产品的到货日期，方便答复客户的交期。
3).采购订单审核的时候，如果本次采购价格高于最近一次采购价格，系统报警提示。
3. 请购单管理
1).业务部门转过来的采购申请，采购部门可以在请购单管理中处理，需要采购的输入供应商、单价等信息后抛转采购订单。
4.采购退货管理
1).供应商退货单的录入和管理，供应商退货单审核后，仓库根据供应商退货单做退货处理。
5.采购报表分析
1).供应商对帐单、采购入库明细报表、采购入库汇总报表。
2).库存综合预警报表、采购需求报表。



库存管理
1.出入库管理
1).所有类型的出入库在一个模块中操作，简单快捷。
2).销售出库、采购入库、销售退货、采购退货等等库存操作都是引入上游单据来做出入库，这样避免重复录入，因此比传统的记帐模式效率、数据准确度也大大的提高。
2.快捷方便的库存查询
1).对商品的综合信息的快捷查询－库存综合资讯查询；对滞留在仓库的商品查询－滞销商品查询；库存余额查询；商品收发存日报（月报）等等各种库存方面的报表。
3. 转仓管理
1).库存从一个仓库转移到另一个仓库。
4.库存盘点管理
1).每月盘点将盘点数据录入系统，系统自动算出差异，并做库存调整，打印出盘点盈亏表，财务存档。
#p#副标题#e#
应收帐款
1.应收单管理
1).销售出库单、销售退货入库单审核后自动生成客户应收帐单，应收款与库存模块无缝连接，使得应收帐单不会遗漏。
2).系统根据出货客户的财务资料中的结算方式设置，自动计算每一张帐单的预计付款日期，使得应收帐款帐龄分析报表最大程度上符合实际情况。
2.收款单管理
1).客户付款时，在系统中录入收款单，并且冲销客户的应收帐单。
3.应收票据管理
1).收到客户的票据后，录入应收票据，票据兑现的时候，再把票据转入收款单，冲销客户的应收帐单。
4.应收坏帐管理
1).当确定客户的一部分应收款不再回收，在系统中做一张坏帐单，对应这部分不能回收的应收帐单。
5.分析报表
1).客户应收排行榜、应收帐款明细分析、应收帐龄分析报表、客户信用状况分析报表等等。
应付帐款
1.应付单管理
1).采购入库单、采购退货入库单审核后自动生成供应商应付帐单，应付款与库存模块无缝连接，使得应付帐单不会出现重复、金额错误。
2.付款单管理
1).向供应商付款时，在系统中录入付款单，并且冲销供应商的应付帐单。
3.应付票据管理
1).向供应商支付票据后，录入应付票据，票据兑现的时候，再把票据转入付款单，冲销供应商的应付帐单。
4.应付坏帐管理
1).当确定供应商的一部分应付款不再支付，在系统中做一张坏帐单，对应这部分不用支付的应付帐单。
5.分析报表
1).供应商应付排行榜、应付帐款明细分析报表等等。
现金银行
1.现金日记帐
1).在应收、应付模块中的收付款单（通过现金收付款）审核之后，自动产生现金日记帐。
2).公司的其它现金收支（例如：购买办公用品、员工报销等等）直接在现金日记帐模块中录入。
2.银行日记帐
1).在应收、应付模块中的收付款单（通过银行收付款）审核之后，自动产生银行日记帐。
2).公司的其它银行收支直接在银行日记帐模块中录入。
3.报表分析
1).现金收支汇总日报表、银行收支汇总日报表、业务员/客户费用明细报表等等。
客户关系
1.拜访计划管理
1).业务员每周或者每月将本周（月）的客户拜访计划录入系统，并且着重把拜访需要达到的目的录入系统。
2.拜访记录管理
1).业务员实际拜访客户之后把拜访情况录入系统，这样系统就可以把当时做计划的时候的拜访目的和实际拜访结果进行比较，从而详细分析拜访过程中的得与失。
3.业务员周总结、业务员月总结管理
1).可根据公司的管理实际情况，业务员每周或者每月做一次总结。
4.客户投诉管理
1).客户每一次投诉都录入系统，包括投诉的内容、投诉问题、处理步骤及结果，这样在系统中就建立了庞大的投诉问题处理资料库，当接到新的投诉后，系统就自动分析本次投诉的问题以前是否处理过。

管理报表
1.近百个分析报表从基础资料、销售、采购、库存、财务等各种角度分析公司的运营状况及走势，以利于公司决策者做出准确的决策。
2.基础资料部分
1).商品结构分析－按销售数量、商品结构分析－按销售金额、商品结构分析－按毛利、商品结构分析－按采购数量、商品结构分析－按采购金额；商品走势分析－按销售数量、商品走势分析－按销售金额、商品走势分析－按毛利、商品走势分析－按采购数量、商品走势分析－按采购金额。
2).客户结构分析－按销售数量、客户结构分析－按销售金额、客户结构分析－按毛利额；客户走势分析－按销售数量、客户走势分析－按销售金额、客户走势分析－按毛利额、客户走势分析－按毛利率。
3.采购部分
1).采购比重分析－按数量、采购比重分析－按金额、采购走势分析－按数量、采购走势分析－按金额。
4.销售部分
1).销售比重分析－按数量、销售比重分析－按金额、销售比重分析－按毛利额、销售走势分析－按数量、销售走势分析－按金额、销售走势分析－按毛利额。
5.财务部分
1).应收帐款结构分析、应收帐款趋势分析、收款结构分析、收款趋势分析。
2).应付帐款结构分析、应付帐款趋势分析、付款结构分析、付款趋势分析。
3).收入结构比重分析、收入趋势分析、支出结构比重分析、支出趋势分析。
核算管理
1.核算管理
1).当前的电子贸易行业利润率越来越低的情况下，电子贸易公司的管理也越来越要求精细化管理，尤其在费用方面的管理。鹏盛电子贸易管理系统可以将每一笔 发生的费用核算到业务员和客户的名下，这样在利润核算方面就可以将这些费用核算进去，以得到最真实的利润率。
2.核算报表分析
1).毛利汇总报表－按业务员、毛利汇总报表－按客户、毛利明细报表、毛利排名－按业务员、毛利排名－按客户。
物流管理
1.进货物流管理
1).采购订单审核后到商品收入仓库之间这段物流的状态管理，例如：供应商已备货、货已装船、货已到香港、货已报关等等重要物流环节的监控。
2.出货物流管理
1).销售出货单打印商品出仓库到客户收到商品之间这段物流的状态跟踪管理，例如：货物是通过什么快递公司、快递单号等等重要信息。
3.物流费用
1).在进货物流和出货物流中间所发生的费用管理，例如：快递费用、报关费用等等。
研发管理
 1.设备管理
   1).对研发部门的各种设备的借出、借入、维修、领用、丢失等情况进行管理。
 2.进度管理
   1).对项目的进度进行管理,每个项目可以划分很多子任务，对每个子任务的计划时间、实际完成时间、
      负责工程师等管理。
3.费用管理
   1).对项目费用的预算和实际发生的费用进行统一有效的管理和监控。
4.文档管理
   1).主要是项目的各种文档的集中规范管理，并且这些文档是以二进制文件的形式存储到服务器，这样即
        使工程师的电脑完全坏掉或者感染病毒，文件也还依然存在服务器上。
5.开发用料管理
   1).对开发用料的请购管理，并在用料请购跟踪报表中查看请购的进度。
6.综合管理
   1).对项目进行的综合管理,例如：客户需求资料、开发资料、进度资料、提成设置等。
财务会计
1.凭证管理
1).完整的凭证处理过程，包括录入、审核、汇总、记账、查询、打印等功能。
2.帐薄管理
1).总帐、科目明细帐、固定资产帐、数量金额帐、往来帐簿、部门项目帐、外币帐簿。
3.报表管理
1).资产负债表、损益表、部门项目分析表、库存月报表、现金流量表、自定义报表。