CRM不但能满足您的期望，提供一个高品质CRM解决方案所应有的全部功能；更超越您的期望，使这些功能通过嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地协同工作，从而使CRM的操作成为一个简易而又有收获的体验。

 

        主要应用领域包括： 

        ● 销售团队自动化

        ● 市场营销自动化

        ● 客户服务管理

        ● 客户信息与联系人管理

        ● 通过嵌入式商业智能进行客户分析与挖掘

 

 

销售自动化包括线索管理,客户档案管理，线索与客户管理策略,联系人管理，商机管理，商业活动管理，向导式的自动报价系统，合同生成和管理系统，订单处理系统，费用管理，员工绩效，统计分析系统等模块组成。

１、客户档案管理
　　可自定义客户档案信息，并可设置档案内容的读写权限

　　可通过客户名称，电话等相关信息快速定位到相关客户信息购买历史、报价、活动，合同，客户联系人，商机等，并可自定义相关客户相关业务信息

　　可设置客户名称的重复性检查，避免出现重复的客户档案

　　详尽的客户信息，避免客户资源的流失

　　强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对客户档案进行检索
　　
　　可设置对客户特征信息设置快速检索功能

　　可设置客户信息的共享
    
    可设置客户的跟进周期,并到期提醒

    系统自动生成客户未联系天数,提醒业务员及时跟进客户
   具有公海客户的功能,公海里的客户所有业务员均可从中登记跟踪记录并领用客户资料,
   可设定客户未联系,未成交自动回收期限,这样可迫使业务必须跟踪好手中的客户.    
 

2、联系人管理
　　可管理客户联系人详细的档案信息，联系人的职位，生
日，爱好，简历，性格等以便在将来的客户交往和交易中做
到有的放矢

　　可通过联系人名称，电话等相关信息快速定位到相关联
系人信息:活动、备忘，附件等，并可自定义联系人相关业务信息

　　可设置联系人的生日提醒，以便进行客户关怀

　　详尽的联系人信息，避免客户资源的流失

　　强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对联系人档
案进行快速检索    
 

3、商业机会管理

　　可管理所有的业务机会，业务机会所处的阶段，竞争对手的情况，跟单进展的情况，跟单过程中产生的各种方案，文档，报价

　　根据登录系统用户的不同权限，管理相应的机会信息，充分体现销售团队的协同工作

　　同时对商机的评估和关键问题分析，从而实现对商机的合理分配，提高商机的成功率

　　制定详细的跟单计划和跟单任务，有计划有步骤地跟进各个商机，并记录跟单结果

　　产生跟单任务提醒
    
 

4、商业活动管理

　　跟踪销售人员与客户的联系情况以及商机发展的跟踪记录，可以对销售人员的日常活动设置提醒功能，实现活动的提前预警，使得活动有计划地执行

　　实现活动与相关机会和相关帐号的关联，快速查询与活动相关的机会信息和帐号信息、联系人信息

　　通过登录用户的权限，实现对销售团体小组活动、个人活动的不同权限查询相应的活动信息

　　对活动进行重要性分类，使销售人员能够抓住关键活动展开商机的跟踪，对活动的结果进行评价

　　产生跟单任务提醒

　　以信号灯显示任务的优先级，业务人员可以根据任务的轻重缓急安排相关活动，以使业务跟单能够有条不紊地进行

5、报价自动化

　　向导化的报价系统，实现与产品资料的高度集成，通过报价模板的自定义，使产品资料的通用报价模板、客户个性化报价模板、资料等相互共享与集成，实现报价的规范化，标准化，大大提高销售效率

　　销售人员只能查看个人的报价信息，销售经理通过小组报价，了解销售团体内各个销售人员的报价情况

　　通过报价管理可以让销售员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，有效避免报价混乱的局面

　　针对每个商机和客户的历史信息，便捷查询，同时保证多个销售人员对外报价的一致性

　　类似电子商务网站的购物方式，特别适合产品多，价格变动较频繁的销售报价

　　可选择的报价单模板，实现个性化的报价单输出,真正实现一对一的个性化营销

　　系统与基于WEB的类WORD的编辑器的高度集成，实现系统数据直接转化为类WORD的HTML文档，可对生成的报价文档进行在线的格式调整并保存，,同时能将生成的报价文档和相关产品附件材料发送到客户的EAMIL中或打印输出，实现报价的快速、方便、准确

　　可对生成报价单进行实时的精美而规范的打印输出，保证报价格式的标准和专业，让客户感觉到公司的实力和服务的专业化

6、合同管理

　
　　当客户接受报价，业务可直接从报价单根据标准的合同模板生成合同，既提高了效率，又保证了报价单和合同的一致性

　　可针对不同的产品选择不同的合同模板

　　生成的合同可直接打印输出和共享

　　可由合同直接生成送货单
    
 

7、配送管理

　
　　对已生效的订单，可提交给相关部门进行产品的配送，并可对整个配送过程进行跟踪


　　可选择不同格式的送货单模板、验收确认单模板
    
 

8、费用管理

　　可以对销售过程中产生的相关费用进行管理，以便于核算销售成本，获知给企业带来最大利润的客户群，以更好地服务好客户。

9、绩效考核与统计分析

　　系统可对业务人员开发的客户量，客户拜访量，销售额，商机，产品销售构成进行统计分析，以便于对员工的绩效进行考核

　　对销售过程中的商机，客户，联系，订单，产品销售等要素中的各项指标进行接天，年，月，自定义日期进行统计与分析

　　把统计结果用二维，三维，饼图显示，用户可自由选择显示方式

　　把统计结果用表格显示，一目了然
    
 
此模块是服务部门的部门级管理模块，处理和服务业务有关的服务线索、服务任务。可以分类查询服务线索，对其进行服务任务的预约与委派。针对服务任务，可以进行汇报、跟踪、审核，并按照任务的审核情况进一步对其关联服务线索进行再委派或者是核销的处理。在本模块中，提供了服务请求、服务活动、知识库、投诉以及图表分析等功能，对服务工作进行有效的管理。

1、服务请求

　　受理客户服务请求，详细的问题或故障现象，并委派给相关服务人员进行处理，产生服务任务

　　服务任务自动提醒功能

　　支持请求状态，服务等级的全程跟踪

　　客户可以通过网站的WEB服务中心和呼叫中心或其他方式进行投诉，反馈企业有关产品质量、产品故障、服务质量等相关的问题。系统详尽记录有关客户投诉，并对客户意见和投诉及处理过程进行记录；及时快速解决用户提出的产品质量、服务管理等相关问题
    
 

2、知识管理

　　提供集团级产品和相关服务信息管理，包括产品档案信息、产品配置信息、产品报价信息、产品附件等信息

　　实现产品信息库在Internet的扩展，为各级授权访问者提供各种产品信息、服务信息，并提供相应的图表打印功能

　　专门为服务部门建立产品故障档案、技术档案信息、故障解决方案信息，为解决客户的服务请求作出快速的反应

　　实现互联网热点问题解答，发布服务请求的各种解决方案，让客户通过企业的网站就能及时解决大部分产品故障问题和技术问题。从而降低服务的成本

　　知识库支持全文检索功能
   

此模块为企业级营销模块，能够帮助您完善目标客户基本信息，分离不完整客户信息记录并对其进行补充编辑。通过运用对客户分析的结果给企业提供销售机会，通过对各种销售信息进行分析，找出潜在客户，对潜在客户进行目标销售。市场部根据情况创建市场活动项目，并对项目反馈信息进行编辑、对项目的执行情况进行评价。

1、市场活动

　　对所有市场活动进行管理，包括组织展销会、多媒体广告、平面广告以及其他多种方式的促销等营销活动。

　　系统可定制营销活动和相关的活动信息和生成活动相关的客户名单，生成信函标签。

　　预算营销投入和收效分析，系统自动生成市场活动的有关统计报表，并通过数据挖掘对活动结果和效果进行分析与评价
    
 

2、竞争对手

　　从各种渠道获得的竞争对手信息并加以整理分析，并同时将本企业产品、服务与产品线和品牌的关系与竞争对手进行对比。

　　评价最具竞争力的竞争对手，分析各家企业的竞争优势和威胁程度，同时关注各个竞争对手的市场策略和产品策略。使企业市场、销售和服务人员能全面了解与竞争对手的优劣对比。帮助企业决策者快速决策。

3、客户调查与分析

　　通过客户在企业网站的浏览过程获得的个性化客户信息与需求意向信息，通过定制调查表，系统将实现自动的将调查试卷发布到网上，网民填写网上调查试卷，直接反馈回公司的信息数据库，快速分析，产生分析图表和分析报告。让企业更清晰地了解客户的需求、意见和建议
　　
　　市场营销部通过展会或其他的信息渠道收集潜在客户信息，对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和管理；并通过数据挖掘对客户的构成、购买意向等进行不同角度的透视和分析，产生分析报告和分析图表。使企业多方位地把握客户需求，全面透视客户情况。
 

CRM工作平台个人综合平台

CRM提供了产品管理功能,帮助企业把整个产品信息及价格政策管理起来,管理人员在CRM系统中维护产品资料，销售人员可以迅

速查看公司的产品价格政策及库存情况,以便于销售下单时能了解产品库存情况及仓管人员进行产品的进销存管理.理。

2、工作计划
　　
　　工作质量及效率都是安排出来,公司的全体人员可以通过工作计划管理模块管理自已未来一周,一月,一年内的行动安排,有 了计划和目标,工作上就会更有效率,上级管理人员也可以通过工作计划了解工作目标,对其计划可以实时提出修正意见及要求。

3、日程安排

　　此模块为CRM的非常重要的模块,我们都知道,计划与实际工作会有较大出入,通过日程安排模块可以管理和计划每天工作时段的具体工作,做到每事必有记录。管理人员可以清楚知道员工的具体工作情况,工作的效率,任务的安排是否合理,员工有无按步就班地根据自已的工作在做事情,需要怎样的配合,这是非常必要的.

4、信息发布

　　系统集成了信息发布模块,通过此模块公司行政等相关部门可以发布公司各类公告及通知等,做到信息的及时披露及下达,提高工作效率.

5、短消息

　　系统集成了类似QQ短消息功能,通过此模块公司员工之间的交流就可以畅通无阻了,发送后即时到达,也可以给对方留言,同时还可以面向整个部门及整个公司发送消息.

6、短消息

　　系统集成了类似QQ短消息功能,通过此模块公司员工之间的交流就可以畅通无阻了,发送后即时到达,也可以给对方留言,同时还可以面向整个部门及整个公司发送消息.

7、通讯录

　　通讯录主要用于区别客户联系人,供应商联系人,渠道联系人,员工的无生意往来的朋友,球友,同事等个人社会关系的资料管理.
统自定义是CRM的精髓,在CRM很多模块都是通过系统自定义生成的，通过自定义你可以根据企业自身的业务需要来扩展或自由调整CRM管理功能以满足企业不断变化的管理需求，而不能因为企业的业务变化了，但由于软件不能及时跟上变化导致最终CRM软件变成鸡肋，因此CRM将最终成为伴随企业成长的永久的平台及动力。

1、模块自定义

模块自定义在企业的发展过程中，当管理的功能不够时，管理可以根据实际需要来添加新模块，对相关业务进行管理，比如，现在公司需要对公司的新进员工进行管理，就可以定义一个新进员工模块，此模块可以象一个EXCEL表格一样，可以有增加、复制、更新、删除操作的权限，具有翻页，查询，倒入，倒出，统计的功能，而在实现此模块的过程中，管理员不用写一行代码即可轻松实现，而不是又要请软件公司出手编程才能达到相同的功能，极大减少了企业的软件总拥有成本及服务费用。

2、表单自定义

对现有的管理表单，CRM提供了数据字典功能，通过数据字典，系统可以把软件中用到的所有的数据表结构管理起来，当要对表单上的元素进行增加、删除、修改或移动位置时，只需在数据字典中通过增加、删除、修改表结构中的字段即可，非常之快捷与方便。表结构中的字段类型目前支持数字型，文本型，字符型，日期型，下拉框类型等，都已满足目前企业管理的需要。

3、流程自定义

流程自定义经过优化的业务流程是企业提高效率的最关键因素，CRM提供了流程自定义功能，企业可以根据业务的实际需要定义出适合自身需要的流程比如费用审核，订单审核，出差申请审批，线索审核，客户等级评定等一系列复杂的流程，流程的每一步都可以设置对执行人消息、邮件的通知及抄送给上级主管或领导或同事，而且流程执行人可以在流程的执行过程中可以请求同事进行协同或进行批注以达到团队协同工作，集中全体人员的智慧优质高效完成工作为最终目的。

4、单证模板自定义

在CRM系统会涉及很多单证模板，比如邮件模板，报价单模板，合同模板等都是可以自定义的，模板中可以引用数据表变量，这样在输出单证或发出的邮件就是都是个性化的了，这样当需要输出不同格式的单证时，调用不同格式的模板即可。

3、服务活动
CRM使用说明


什么样的公司特别需要UKiCRM

     销售标准化产品的企业

      企业以经营标准化产品为主，客户数量多，客户经常重复购买，提高客户忠诚度，挖掘客户潜在价值是企业业务提升的关键。目前很多企业采用这种模式来开展业务，典型行业有：外贸行业、安防电子、化学化工、俱乐部、行业协会、房屋销售、汽车销售、保健品、个人寿险、目录营销等 项目型销售的企业。

      企业以项目型销售为主，客户数量少，客户购买金额大，销售跟进周期长，分期付款，客户注重售后服务价值，在销售过程中需要多部门协同工作，企业以建立样板客户和为客户定向研发产品为关键而提升企业业绩。目前很多企业采用这种模式来开展业务，典型行业有：机械设备、医疗器械、管理咨询、培训服务、三表抄收系统、IT系统集成、土建工程、园林景观、水利水电、团体保险等。

     销售团队相对分散的企业

        企业在多个地区设有分公司或者办事处，分散的销售团队和分散的人员成为企业健康发展的主要瓶颈。人员管理不到位，各区域形成信息孤岛是这类企业最大的隐患。

    老板是超级业务员的企业

        由于担心业务人员流动带走客户，企业的重要客户、重要资源都集中在有限的几个公司骨干手中，长此以往，企业的规模一直得不到有效的发展，使用了UKiCRM系统，客户是企业的客户，不会担心客户会流失。


CRM系统至少可以达到这些目的——

    既能辅助老板，也能帮助销售人员。
    销售人员的专属助理，享受销售过程乐趣！
    管理人员的理想工具，打造销售团队凝聚力！
    管理整个销售环节以及销售相关的各环节！

谁适合使用CRM


        下面方式都可以发挥CRM的功效，由企业的具体情况而定：

1. 老板、主管、全部销售人员
    全部销售相关人员使用CRM，可以获取销售过程数据和结果数据，实现实时管理。

2. 老板、主管
    销售人员不配电脑的企业，由老板和经理层使用，可达成结果管理，过程控制较少。

3. 老板、助理
    企业规模较小的企业，助理负责数据的录入，老板查询或分析。主要实现数据管理，可为企业发展打好商业数据的基础。



注意事项


       销售人员对CRM的态度决定了CRM的效果：

       销售人员是实时数据的采集者，是销售活动的参与者和执行者。要让销售人员感受到：“是个不错的工具，对我的工作确实有帮助”

      作为设计者，我们已经充分考虑了这个问题，通过产品设计和操作界面优化，让销售人员用起来舒心，方便。企业的老板或管理者在部署CRM 应用时，请您多向销售人员介绍它的工具特性：它能够像专属助理一样辅助销售人员享受销售过程。

       经验表明：这一点很重要。

准备事项
   CRM的功能很多，在启用之前，确定一些功能的选择会加快启用过程，包括：客户&联系人。客户是公司，联系人是对应公司中的联系人，一个客户可能有多个联系人，关键联系人的信息会同步到客户信息中。

       比如：xxx上海有限公司，就是客户。销售部的郑先生，采购部的丁先生，李先生，张小姐，就是联系人。

       在新建客户时，如果是个人客户，也可以把个人客户写入到客户信息中，通过客户类型区分企业客户和个人客户；在查询和维护中，没有明显差异。多数企业既有企业客户也有个人客户，企业客户一般都有多个联系人。

合同&订单

   在CRM中，合同和订单统一在合同订单模块中管理的，都支持对应收款的计划、收款记录和发票的管理。区别在于：

        简单说