客户管理
360度全面管理客户

客户视图 360度全面了解客户，通过客户视图不仅可以了解客户的基本信息、联系信息，还可以了解客户的业务往来信息，从而为客户提供专业的产品和服务。



公海客户 客户池是一种压力型销售管理工具，可以实现公共客户资源的分配，充分挖掘每一个客户的价值。销售领取公海客户到期没有签单客户自动回归到客户池。

 

联系记录 全程记录销售人员和客户之间的跟踪历史，帮助销售人员全方位了解客户情况，知彼知己，百战不殆。




短信&邮件 提供短信和邮件发送平台，结合模板功能，客户收到的每个群发内容都和他密切相关，让客户感觉非常可亲，另外，群发邮件还可以监控邮件的到达率和查看率。

销售管理
提升销售团队能力，挖掘潜能

SFA 使销售人员对所管理的客户按统一的业务规范进行有序的推进；在销售过程中，通过调用预先设置好的SFA跟单方案，建立详细的跟踪计划并自动生成人员工作计划表，实现规范的标准化跟单过程。



销售机会 简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。销售机会的最大作用是把较长期的售前过程分阶段管理，使漫长的售前过程变的可管理、可控制。

 

销售漏斗 销售漏斗是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具，对于预防销售阶段空洞，业绩的把握和提升有很好的辅助作用。



销售预测 销售预测以销售机会为基础，结合目前销售和业务情况，在考虑未来各种影响因素的情况下，预估未来的业务、客户的销售量和销售收入，从而将具有市场不确定性的业务计划转化为可运作的具体运营目标。

进销存
规范业务流程提高效率

产品管理 产品分类管理，便于查询；相关数据分析如产品销售汇总、产品销售明细、销售毛利汇总、销售毛利明细，可帮助企业了解产品销售状况。



入库出库 采购订单审批通过之后，仓库人员可以根据采购订单创建入库单直接入库。仓库人员需要根据发货单才能创建出库单，销售人员没有根据合同订单或者发货单创建应收款，仓库人员也不能创建出库单。仓库人员做任何业务操作都需要有单据，不能随便出入库，保证公司财产不受任何损失。



 

合同订单 管理合约的执行，其执行过程主要包括合约内容、客户购买的服务或者产品明细、交付的情况或发货的情况、回款计划、回款记录和开票记录。合同订单需要通过审批才能执行。




应收应付 合同订单或发货单产生应收款，应收款可以多次，也可以单次。财务收到款需要录入收款单，应收款状态和订单收款状态自动更新，财务也可以通过往来账在某段时间内和客户结账，财务根据客户要求开发票，销售也可以先申请开发票。采购订单产生应付款。




 

采购订单 管理采购合约的执行，其执行过程主要包括采购合约内容、供应商提供的服务或者产品明细、交付的情况以及发货的情况、付款计划、付款单等记录。采购订单需要通过审批才能执行。

售后服务
提高客户满意度，口碑营销

客服控制台 为方便客服人员为客户提供服务，为了避免复杂的权限设置问题，易客CRM为客服人员专门开发了客服工作台的功能，客服人员在一个界面内即可为客户提供售后服务，快速查找客户，创建客服记录和客户投诉等，还可以快速找到问题的解决方法。




客户服务 客户服务主要记录客户的服务内容、服务状态和服务的处理过程及其相关信息，并且可以对客户服务记录进行视图分类，方便售后人员快速找到所关注的记录。



 

客户投诉 客户投诉主要记录客户的投诉内容、原因、状态和投诉的处理过程及其相关信息，并且可以对客户投诉记录进行视图分类，方便售后人员快速找到所关注的记录。





知识库 知识库是指在客服中客户经常提到的问题和标准的解决方案的集合。



 

系统定制
无需开发即可满足个性化需求

模块开发 易客CRM的自定义功能比较强大，自定义模块不仅可以自定义字段、布局、下拉框选项，而且还可以定义审批流程，打印模板，新版本中自定义模块还支持出入库操作。





字段定制 系统支持创建新的字段到模块中，点击新建字段按钮创建字段，支持多种字段类型，最大限度的满足您的需求。



 

工作流程 审批流程可以实现多级审批，多流程审批、多部门协同、上下级审批等需求，显著提升办公效率，简化项目操作，统一工作流程。




打印模板 模块打印模板可以通过编辑器修改，也可以新增、删除打印模板，也可以通过excel设置打印模板。



 

办公自动化
无纸化办公，加强内部沟通分享

公司平台 在公司内部可以共享知识（知识库）、内部交流、发布公司新闻、发布公司通告、项目协作等，业务人员不管是在公司内部（PC版）还是在外出差（手机版），均可访问公司的公司沟通平台。




工作台 智能的工作助理，不管是对Sales还是管理层都是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和预警，辅助用户更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作。可以填写日报周报月报，也可以查看、汇总下属日报周报月报，还可以对下属日报做点评。



 

日程安排 销售人员可以安排自己的拜访计划和工作计划，也可以邀请同事一起参与，上级可以查看下级的日程安排，同事之间也可以共享日程安排。CRM系统每天上午都会发送工作计划提醒邮件。




公司公告 公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等，发布新闻时也可以指定PM、邮件和短信通知。


 

决策分析
多维分析，为企业提供决策支持

综合报表 管理人员通过综合报表可以了解公司的运营情况，报表包括销售汇总表、销售明细表、采购和仓库管理统计表。




员工绩效 管理人员可以通过员工绩效模块全面了解每个销售人员的工作情况，包括客户数量、销售机会金额、报价金额、销售金额和回款额，还可以对销售人员的工作提供建议。


 

常用报表 常用报表主要包括公司常用的客户类统计报表、销售类统计报表、产品类销售报表，还有战略地图、费用报表、采购报表和库存报表。





年终报表 年终销售报表可以统计一年内的销售额、回款额、利润、客户数、联系记录数、销售机会金额、报价金额、费用情况。