OA办公系统如何实现客户管理

随着社会经济发展和企业信息化加速，商业越来越重视对客户的管理，成功的客户管理是企业发展的成功因素之一。客户管理的定义是企业提高竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。OA系统中的客户管理，有助于企业整理客户资料及留存，降低客户资料的流失率和加强老客户的维护及服务。

 

 

 

OA系统的功能结构从客户列表到报表统计：

 

 

 

OA通过对企业客户管理流程的重组来整合客户资源，在内部实现信息和资源的共享,实现客户信息的统计和备案，降低了企业运营成本和客户信息伴随减员流失；客户管理的科学化，是为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，以求达到企业利润最大化的目的。

 

接下来笔者会进入华天动力OA系统中的客户管理模块，带大家详细了解华天动力OA办公系统的客户管理功能。

 

1.客户信息自定义建立

 

红色框中可以自定义客户信息，企业销售人员可以根据个别客户信息自定义备注客户需求和详细信息。

 

 

 

2．客户列表及查询

 

在客户列表中，华天动力OA系统为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户种类分为：当日要跟进的客户，我的客户、全部下属的客户（领导及助理功能）、共享给我的客户、七日未跟进的客户五种，用户在第一时间就会了解客户的转态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会，还可以通过点击合同按钮进行合同的新建和查看，部门领导和已查看下属客户信息等。

 

 

 

 

 

3.跟单和跟进

 

跟单记录销售人员对客户的服务进程，记录客户服务阶段，避免因为遗忘造成误解，方便销售人员沟通。

 

 

 

4.销售统计和报表

 

 

　  在销售统计中，分别显示了客户级别统计、销售阶段统计、销售金额预计。保证了系统对不同阶段的销售情况和销售员进行分类统计，设计醒目简洁。

 

 

 

5.客户管理结合销售合同

 

客户管理不仅可以管理客户信息，同时可以结合销售合同的录入，系统可以根据合同的信息进行匹配，合同生效后根据销售人员的记录指定付款计划提醒追踪。

 

 

 

客户管理系统的设置在记录客户基本信息的同时，结合合同进行备注式合同管理，二者结合更好地提醒销售人员不同客户的销售进程，更加智能化地进行客户关系管理。对于用户来说，华天动力OA办公系统中客户管理协助销售部门维系老客户，防止遗漏和丢失；对于新客户，能够提供更具针对性地销售服务，试问，能够记住每一个新客户生日的销售人员，自然给客户留下被重视和更用心的好印象，提升企业在客户心目中的形象地位。

 

相信大家在笔者的叙述下已经对华天动力OA系统中的客户管理有了基本的了解。笔者建议，应当充分重视客户管理的信息化和科学化，尤其是市场导向型企业和传统地推方式为主的商业服务业，良好的客户管理是维系客户的重要手段和科学方式，了解OA办公系统对未来发展的重要性，让OA办公系统服务于更多的企业。

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